Grontmij en Ginger vormen toonaangevend Europees ingenieursadviesbureau
Toevoeging van Frankrijk als nieuwe thuismarkt voor Grontmij met kwalitatief hoge expertise en klantenportefeuille

• Grontmij is overeengekomen 51,8% van de aandelen van Ginger te verwerven en zal een verplicht openbaar bod van € 28,20 per gewoon aandeel (inclusief dividend) uitbrengen op alle resterende uitstaande aandelen van Ginger voor een totaalbedrag van € 120 miljoen;
• Tevens zal Grontmij aan gekwalificeerde beleggers middels een ‘accelerated book-build offering’ certificaten van gewone aandelen uitgeven ter grootte van maximaal 9,99% van het huidig aantal uitstaande certificaten van gewone aandelen van Grontmij;
• Grontmij zal middels een onderhandse plaatsing van gewone aandelen Grontmij ter grootte van maximaal 5,0% van het huidige geplaatste aandelenkapitaal uitgeven aan Ginger’s CEO en grootaandeelhouder tegen een prijs van de accelerated bookbuild;
• Gebaseerd op de 2009 resultaten en exclusief de financieringskosten van de transactie zal de transactie direct resulteren in een toename van de winst per aandeel;
• De transactie zal € 305 miljoen(1) aan de omzet van Grontmij toevoegen;
• Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van Ginger ondersteunen het Bod unaniem;
• Het senior-managementteam van Ginger zal na de transactie haar huidige activiteiten voortzetten en gecommitteerd blijven aan de onderneming.

Transactie
Grontmij N.V. (‘Grontmij’) en Ginger SA (‘Ginger’) kondigen 15 juni 2010 aan overeenkomst te hebben bereikt inzake de acquisitie van Ginger door Grontmij, die zal resulteren in een toonaangevend Europees ingenieursadviesbureau.

De voorgestelde transactie creëert:

• Het vierde(2) ingenieursadviesbureau van Europa, met een gecombineerde omzet van circa € 1,1 miljard, een EBITDA van € 77 miljoen(3) (2009) en bijna 11.000 professionals;
• Een toonaangevende Europese speler in de advies- en ingenieurssector met sterke posities in haar thuismarkten in Europa: Nederland, Frankrijk, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Duitsland, België en Polen;
• Een sterke positie als top twee speler(4) in Frankrijk, één van de grootste markten in Europa voor ingenieursdiensten, met een omvang van naar schatting € 10,6 miljard(2)per jaar;
• Toegang voor Grontmij tot Ginger’s hoogwaardige internationale klantenportefeuille, waaronder de grootste bouw-, energie-, transport- en telecomondernemingen van Europa, alsmede overheidsinstellingen;
• De mogelijkheid om de klantenkennis, referenties, vaardigheden en expertise van Grontmij en Ginger verder internationaal uit te rollen;
• De mogelijkheid voor Grontmij om nieuwe competenties toe te voegen door middel van Ginger’s divisies Expertise Studies en Telecom.

Sylvo Thijsen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Grontmij: ‘We zijn zeer verheugd met de acquisitie van Ginger, een partner volledig gecommitteerd om Grontmij verder te ondersteunen in haar groei-ambities. De transactie leidt tot een sterke combinatie van twee leidende ingenieursadviesbureaus in Europa. Ginger heeft een sterke en lang gevestigde staat van dienst, gekenmerkt door winstgevende groei, een sterke marktpositie in Frankrijk, een uitstekende klantenportefeuille en een ervaren management. Met de acquisitie van Ginger maken we verdere voortgang met onze strategie om het leidende Europese ontwerp-, ingenieurs- en managementadviesbureau te worden voor de bebouwde en natuurlijke omgeving. Met de volledige inzet, kennis en expertise van zowel Grontmij als Ginger hebben we het volste vertrouwen in de toekomst.’

Jean-Luc Schnoebelen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ginger: ‘Wij kijken er naar uit om samen met Grontmij een een nieuwe fase van ontwikkeling in te gaan voor Ginger. Grontmij en Ginger vormen een perfecte combinatie in termen van geografische spreiding, service en expertise. Grontmij is een sterke merknaam en een erkende leidende onderneming in de Europese adviesingenieurs- en adviessector. Grontmij ondersteunt onze groei ambitie volledig en we kijken er daarom naar uit om samen met onze nieuwe partner vorm te geven aan de toekomst. We zijn ervan overtuigd dat de combinatie van Grontmij en Ginger nieuwe en uitdagende kansen creëert en toegevoegde waarde biedt aan al onze belanghebbenden.’

(1) Ginger op een 2009 pro-forma basis inclusief Coplan
(2) Bron: Grontmij
(3) Voor non-recurring herstructureringskosten, winst van EAI en winst van desinvesteringen van EAI
(4) Bron: Ginger

Over Ginger
Ginger is één van de leidende ingenieursbureaus van Frankrijk in de milieuplanning sector. Ze beheerst een breed scala aan vaardigheden benodigd voor life-cycle asset management, expertise-onderzoeken en ingenieursdiensten. Ginger is gevormd rond een innovatief concept: het samenbrengen van een groep met ongeëvenaarde technische, wetenschappelijke en projectmanagement vaardigheden. Het resultaat is dat de groep in staat is in alle behoeften van haar klanten te voorzien met meer dan 2.600 professionals per eind december 2009. www.gingergroupe.com